我国LCD产业进入快速成长期

我国液晶显示产业渐入佳境

　　目前，我国的lcd产业已经走过了近30年的历程。经历几次大的投资浪潮之后，我国内地已经成为全世界最大的tn-lcd(扭曲液晶显示器)生产基地和主要的stn-lcd(超扭曲液晶显示器)生产基地，并且从2003年开始，又大手笔涉足tft-lcd(薄膜晶体管液晶显示器)领域。以京东方电子科技集团收购韩国现代三条tft-lcd生产线和所有lcd业务，以及京东方和上广电又分别投资建设二条第五代tft-lcd生产线为标志，我国内地成为世界lcd产业第四极力量乃至更强的预言正在逐步变成现实。

　　历经二十几年的发展，我国lcd产业从无到有、从无源跨入有源，已成为全球最大的tn/stn生产大国和产值排名世界第四的lcd产业地区。目前在我国内地与lcd产业相关的生产厂家、科研院所大约有180家，tn/stn-lcd生产线约110条、tft-lcd生产线(含京东方在韩国的三条生产线)有7条和众多的tn/stn/tft模块生产线。

　　产业分布三足鼎立

　　从地域分布来看，我国液晶产业主要分布在三个区域：以深圳为中心的华南地区，以上海为中心的华东地区以及以北京为中心的华北、东北地区，这与中国信息产业强势分布区域相对应。

　　华南地区是中国最早形成lcd、lcm区域性的地区，到目前仍是企业数量最多、投资最多元化的地区，其生产线数量占到全国的70%以上，其中又以深圳、东莞为主。企业以台湾华泰、香港信利、香港精电、台湾劲佳光电和深圳天马、迈尔科特、东莞sdi、东莞新电器等为主。

　　华东地区是近几年lcd产业刚兴起的新区，这个地区显著的特点是企业的投资和规模都较大，日资和台资企业较多，无锡夏普、张家港光王电子、苏州epson、上海飞利浦、上海广电液晶都有规模较大的cstn和stn生产线，更有众多的tft模块厂在这个区域内。产值较大和销售规模上亿元、上十亿元的厂家多。随着上海广电集团与日本nec合作tft-lcd五代线的建成，还将带动tft-lcd产业链上的其他项目，这个地区显示出很强的发展后劲。

　　东北、华北地区目前企业的数量和总体规模都小于上述两个地区。但随着京东方在2003年成功收购韩国现代tft三条生产线、并在北京建成tft模块生产线和五代tft屏生产线、整合上下流产业链一系列大的动作，以及京东方tft-lcd销售额在2003年全球大尺寸lcd排名第九位和五代线建成后的带动和辐射影响，将带动这个地区成为对中国液晶产业有重要影响的区域。另外这个区域还有一个突出的特点是从事液晶研发的单位和力量比较集中，还有美国三伍电子以及河北冀雅、长春联信、鞍山亚视等一批有实力和后劲的企业。

　　还需理性看待

　　随着中国经济和信息产业稳定快速的发展，中国的液晶产业在未来相当一段时间内，也会保持一个良好的发展趋势。目前，各级政府尤其是地方政府、企业对液晶产业的热情和关注都很高，很多企业都有意在这个行业投资，这无疑对这个行业的发展具有很好的推动作用。

　　一个产业快速稳定健康的发展，需要有实力有远见的大企业、金融机构、政府的关注和介入，但在产业过冷和过热的时候，我们也需要冷静和理性地看待这种冷和热。一方面要吸取在这个产业发展中的经验教训；另外一方面也要借鉴其他国家和地区发展中的经验教训。要看到这个产业的高回报和高产值，也要充分认识到这个产业高风险的一面；要有高的起点和目标，又要分析是否有实现的手段和实力，须要做好战略规划和有实际具体的步骤和方法；要抓住发展机会，不能盲目跟风求大，才能根据实际情况把握好发展的时机和步伐。

　　同时，产业的发展离不开政府在政策和相关方面的支持，国家“ 十五”计划把信息产业作为重点支持产业，作为信息产业的重要组成部分，显示行业也得到政府很多的支持。另一方面，我们也希望政府相关部门能更多在资金和政策上鼓励支持企业的自主技术开发，鼓励支持高校科研院所集中力量从事这方面的基础研究和人才培养，这些基础性的工作对液晶产业的持续发展是非常有意义、也是十分关键的一环。

　　市场的快速增长和政府及方方面面对这个产业的关注和支持，必将推动这个产业更大的发展，中国的液晶产业一定会迎来一个更加灿烂的明天。

    液晶显示器件建设全方位推进

　　在全球液晶显示产业发展年表上，中国的起步时间并不算太晚。20世纪70年代末、80年代初，以清华大学、长春物理所为代表的科研院所和以原电子部七七四厂、七七○厂、上海电子管厂为代表的企业都开始涉足lcd技术及产品的研发和样品制作。这些实验室和实验线奠定了中国液晶产业的基础。

    tn-lcd：已形成产业规模

　　1984年，深圳中航天马公司建成第一条4英寸规格的tn-lcd生产线，七七○厂建成第一条7英寸规格的lcd规模生产线(主要设备从日本引进)。继这之后，深圳的先科集团和新加坡辉集团合资成立了深圳深辉公司，建立了一条7英寸规格的lcd生产线；深圳晶华公司也差不多同时建成一条tn-lcd生产线；在香港lcd产量占据第一位的康力公司生产线也转移到了广东惠州。随后天马二期、晶蕾、华泰等又相继建成12英寸以上规格、更大规模的tn-lcd生产线，并且以信利为代表的香港很多企业在那个时期也纷纷在祖国内地兴建tn-lcd生产线，因此这段时期被认为是中国lcd产业的第一个黄金期，这个时期形成了相当的tn-lcd产业规模。

　　深圳天马公司从4英寸生产线开始，很快又建了一条7英寸生产线，在20世纪90年代初又建成一条12英寸生产线，在当时规模较大、产品质量较好，聚集了一批高水平的技术人员，从而奠定了其在业界的影响。

    stn-lcd：生产线相继建成

　　我国内地涉足stn-lcd是从20世纪90年初开始。1993年以后，深圳天马、河北冀雅、无锡夏普、汕尾信利、上海广电液晶、迈尔科特等都先后建成12英寸×14英寸或14英寸×14英寸规格的stn-lcd生产线，生产大中尺寸的stn-lcd产品；而鞍山三特电子(现鞍山亚世光电)、汕头超声等公司建成的stn-lcd生产线，则以生产中小尺寸stn-lcd产品为主。其他技术水平较高的tn-lcd线也在这个时期顺应市场发展需要，局部改造兼容生产stn-lcd产品，如深圳晶华、上海海晶等。

　　从20世纪90年代末开始，进入彩色stn-lcd生产线建设热点时期。飞利浦在上海建成二条14英寸×16英寸彩色stn-lcd线；信利在将单色stn-lcd生产线改造成cstn-lcd生产线后，又投资建成了一条专门的彩色cstn-lcd生产线；日本新电器则在广东东莞建成一条cstn-lcd生产线；爱普生和optrix则分别在苏州和张家港成立苏州爱普生和张家港光王电子并建成生产线，专门生产中小尺寸的stn和彩色stn-lcd；深圳天马在2003年建成一条14英寸×16英寸的cstn生产线，生产以手机屏、pda为主的彩色stn-lcd；韩国三星继stn模块生产线之后又在东莞建成一条彩色stn-lcd生产线；长春的联信在长春建成的彩色stn-lcd生产线已进入大批量生产阶段；深圳比亚迪公司、汕头超声也在进入2004年以后，相继建成彩色stn-lcd生产线。

    tft-lcd：大范围扩充

　　2000年以前，中国在tft方面的工作仅限于部分高校和研究所在小范围的研究。2000年，吉林电子集团从日本购进了一条第一代的tft-lcd二手线，目前在生产一些中小尺寸的tft产品。

　　2003年2月，京东方电子科技集团以3.8亿美元成功收购韩国现代3条tft生产线和业务；2003年6月，京东方又宣布在北京投资12亿美元建设第五代tft-lcd生产线，目前这个项目进展顺利；2003年10月，京东方tft模块生产线落户北京。2003年4月，上海广电集团与日本nec公司达成协议，共同投资1146亿日元在上海莘庄建设第五代tft-lcd生产线，目标产品是笔记本电脑、监视器以及电视用显示屏，这条线在2004年10月完成调试生产，产出了中国第一块本土生产的大尺寸tft-lcd，目前这条线正在向量产阶段推进。在南京，新华日购进了nec的第一代tft二手线，投资约在5400万美元，总投资比彩晶小，目标产品也是定位在中小尺寸产品上。

    无源液晶显示产业链基本实现本地化

　　液晶显示器件的大规模建设也带动了产业链上下游各环节的发展，在lcd模块、配套材料、设备方面，我国也进入了一个新的发展时期。

　　模块：众多厂商介入

    tn-lcd和stn-lcd的模块生产线由于投资小，技术门槛相对较低，在中国内地的数量比屏的生产线数量要大很多，其布局也比较分散。早期的模块厂以个人或小企业投资为主，规模较小。但近几年，随着中国内地手机生产数量的大幅增长，对配套器件本地化需求的增加，以及模块产值较大和直接面对终端客户的吸引力，使很多拥有屏生产线的厂家和下游整机厂家也都开始兴建自己的模块厂。其中规模较大的有上海飞利浦、北京三五电子、东莞三星电子、张家港光王电子、深圳天马、广州精工、上海广电液晶、京东方等一批有屏生产线的厂家，也有如深圳tcl、大连大显等有整机背景的厂家。

　　在tft模块上，一些企业也纷纷将生产线转移到我国内地。lg.philips在南京、翰宇彩晶在南京、友达在苏州、中华映管在吴江、三星在镇江、日立在苏州、夏普在无锡都有自己的tft模块生产线。造成这种转移的原因被认为来自两个方面：一是对中国未来市场的看好；二是劳动力成本低。

　　配套材料：本地化初见成效

　　伴随着液晶显示器件生产线数量和规模的增大，为lcd配套的材料和设备业也得到了良好的发展。在lcd的三大材料中，最早实现产业化的是液晶材料和ito玻璃。1987年，清华大学化学系液晶的研究成果在石家庄开始批量生产，并供应给lcd厂，这个现名为石家庄永生华清的公司目前仍是国内品种最多、产量最大的液晶材料厂。清华亚王液晶材料公司也可以批量生产tn液晶和中低档的stn液晶材料。石家庄永生华清与清华亚王的中低档液晶材料市场份额在中国内地已占到市场的70%以上，低档tn占到了80%以上，并有单体提供给日本、德国的其他液晶材料公司。除这二家之外，西安瑞联公司也在从事液晶材料的研发和生产，但以液晶单体为主，配有部分混合液晶生产。另外还有江苏、烟台等多家企业在从事液晶材料的单体和中间体的开发和生产。

　　在ito玻璃方面，我国第一条用于lcd的ito玻璃生产线是深圳南亚在1987年建成的。继南亚之后，深圳莱宝、深圳南玻、深圳豪威、安徽华益等又相继建成规模更大的ito玻璃生产线，他们不仅为ito玻璃的本地化配套，也在出口供应日本的一些lcd企业。在tn液晶和ito玻璃上，目前我国已能完全实现本地配套。

　　lcd的另一主要材料偏光片，目前主要有深圳深纺乐凯和温州侨业两大家，批量供应tn用偏光片和部分stn用偏光片。东莞福地在前几年从日本日合引入一条旧的偏光片生产线，目前正在进行改组。

　　洛阳浮法玻璃集团已建成日熔量为250吨的超薄基片玻璃线，并已开始向ito玻璃厂供货，这是国内很多企业曾经努力但一直没突破的领域。

　　在掩膜板上，深圳清溢、深圳美精微等公司已供应从tn、stn到cf用的菲林、铬板型掩膜板及其他配套材料。美精微是第一家专业lcd掩膜公司，而清溢公司目前在掩膜产品的产量和规模上居于领先。

　　在彩色lcd用的关键材料彩色滤光片上，深圳莱宝和深圳南玻已开始批量生产，深圳比亚迪引入一条线用于自己配套。

　　在lcd其他的配套材料上，如背光源、pi、清洗剂、光刻胶等，国内厂家也都能部分供应。

　　配套设备：需给予更多支持

　　在配套设备方面，经过多年来各方努力，我国内地已能生产部分lcd制造设备及测试仪器。测试仪器以高校和研究所为主，如清华大学、长春物理所都开发生产了如液晶盒厚测量仪、液晶光电参数测试仪等测试设备，而制造设备从最初的玻璃切割机、偏光片切割机、灌晶机等单台设备，发展到可以生产成套的tn用清洗等前段设备和对摩擦线、板线等要求更高的设备。专业生产液晶设备的厂家有北京京城清达、太原二所、深圳虎神、深圳润正、深圳航通、深圳保全等公司。

　　但我国内地液晶设备就其规模和水平来看，与lcd器件和相关材料比，仍显得滞后一些，与日本、韩国相比，仍有相当的距离，需要给予更多的支持和关注。

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    lcd产业组成

　　lcd产业是由上游(材料、设备)、中游(液晶屏和模块)和下游(各种应用整机)组成的，其中材料占lcd产品成本的65%左右。lcd用材料主要由液晶、基板玻璃(包括ito玻璃)、彩色滤光板(cf)和偏光片等组成。以15英寸tft-lcd为例，液晶占材料成本2%、基板玻璃占4%(单片)、cf占22%(包括一片玻璃基片)、偏光片占12%。

　　液晶显示技术研发状况

　　中国内地液晶显示技术的基础和应用性研究从20世纪60年代就已经开始，包括清华大学物理系及化学系、长春物理所、北京化学所等单位都投入了大量的精力，从事这方面的研究工作。之后北京大学微电子所、南开大学、华中理工大学、南京五十五所等单位也相继介入这方面的研究。这些基础和应用性的研究和开发工作，虽然由于资金投入较小，没有世界级大的创新性成果，但在产业发展中也发挥了积极的作用。

　　在大学和研究所背景下成立的清华液晶中心、北方液晶中心也是专门从事液晶显示技术研发的单位，一些大的集团如京东方、上广电、tcl等企业的研究机构也在从事这方面的工作。北方液晶中心侧重stn-lcd、液晶器件参数测试仪方面的研究和开发工作。清华液晶中心侧重stn工程化技术研究，相变液晶、宽视角等一些个性化的器件开发和导波技术在液晶中的应用研究，以及模式设计等一些基础性的研究。南京五十五所则在tn、tft及btn液晶显示器件等方面开展工作。