惠州中京电子科技股份有限公司（中京电子，002579）拟通过收购湖南省方正达电子科技有限公司（下称“方正达”），正式踏入LED照明领域。昨晚，中京电子公告称，拟向方笑求、蓝顺明（各持有方正达50%的股权）以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的方正达100%股权，预估值为2.86亿元。
具体而言，中京电子拟向方笑求与蓝顺明各发行约1378.50万股并支付约2127.845万元现金。
同时，中京电子拟向包括公司实际控制人杨林在内的不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募资将用于支付收购方正达的现金对价款以及相关中介机构费用等。
杨林承诺认购不超过本次配套募集资金发行股份的30%。中京电子本次拟向方笑求、蓝顺明发行股份的发行价格不低于人民币8.83元/股，而向杨林等特定投资者的发行价格不低7.95元/股。
方正达的主营业务为挠性印制电路板（FPC）的研发、生产和销售，产品主营应用于LED节能照明领域。而中京电子在本次交易前的主营业务为新型电子元器件的研发、生产和销售，主要产品有双面板、多层板和铝基板等印刷线路板，应用于消费电子、网络通讯、电脑周边和汽车电子等领域。方正达认为，本次收购协同效应较为突出，可有效促进公司整体业务结构的调整。
数据显示，截至2013年12月31日，方正达总资产为1.36亿元，总营收1.77亿元，净资产4670.74万元。账面值为7114.57万元，增值额为21493.30万元，较收购价相比，增值率为302%。
根据公告，方笑求、蓝顺明承诺，2014年-2016年，方正达净利润分别不少于2800万元、3460万元和4114万元，若低于预测将补偿。其中应以股份补偿方式补偿对应价值的85.12%，现金式补偿剩余的14.88%。若高于预测，超额部分的30%可向湖南方正达届时在职的主要管理人员和核心技术人员进行奖励。
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