2013年4月9日,乾照光电发布关于签订投资意向协议的公告。
公告称,厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)近日 与(萨摩亚)金鹰科技有限公司签订了《关于东莞洲磊电子有限公司股权转让意向协议》,乾照光电拟通过以自有资金受让金鹰科技持有的东莞洲磊电子有限公司(以下简称“东莞洲磊”)100%股权的方式控股东莞洲磊,最终正式的股权转让合同尚需在尽职调查、审计等相关工作完成后双方协商商定,并提交公司根据相关规章制度,履行决策程序和公告义务。
该意向协议,仅是交易各方股权收购和转让意愿以及确认交易之形式、范围、实施步骤及时间安排的意向。在意向协议所约定的相关条件得以满足的情况下,交易各方还将签署正式交易文件。因此上述股权转让交易能否顺利完成尚存在不确定性。
本次交易金额将以目标公司东莞洲磊2013年2月28日经专项审计后净资产的账面价值为基础,综合考虑目标公司现有的经营管理团队、技术经验、潜在市场、品牌商誉等综合因素,由双方充分协商后,在正式的股权转让协议中明确约定。
东莞洲磊的经营范围包括开发、生产和销售半导体、元器件专用材料(包括磷化镓、磷化铝铟镓、氮化铟镓之发光二极管芯片)。设立研发机构,研究和开发发光二极管芯片。据财务数据显示,东莞洲磊2012年营业收入为5985.7万元,净利润亏损 669万元。
乾照光电主业为半导体光电产品的研发、生产和销售业务,目前主要有高亮度四元系LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片两大类产品,而东莞洲磊的主力产品为四元系列,销售收入约占总收入比重的70%。公司收购东莞洲磊后,四元产品的市场占有率有望进一步提高。
东莞洲磊主要走差异化道路,产品主要应用于家电行业,东莞洲磊的客户和公司的重叠度不高,有利于和公司形成有效互补。东莞洲磊的产品类别包括蓝光、紫光、二元、三元、四元,且四元产品覆盖 四元全系列尺寸(6-12mil)及全系列波長(560nm-650nm)及全亮度(10-200mcd),公司收购东莞洲磊后,有利于形成较为完整的产品系列,给客户提供全系列的产品。