李淑惠/新聞分析
儘管LED在LCD背光源應用趨於具體，但是在億光（2393）董事長葉寅夫對下半年景氣看法趨向持平之下，法人對LED族群相對謹慎，不過當中具有業績、接單題材的億光（2393）、晶電（2448），仍是較多法人認為相對安全的投資選擇。
台北光電展上周登場，LED大廠億光展出三十二吋TFT面板背光源，億光董事長葉寅夫日前指出，台灣廠商要切入背光源這塊市場，七吋產品的機會比較大，而東貝（2499）董事長吳慶輝則預估今年度七吋產品LED的替代率將可達到一成，明年將可攀升至三成至四成，顯示LED背光源侵蝕CCFL市場的時間點已經逐漸來臨。據了解，目前在LED取代CCFL的市場上以日亞化居第一位，市佔率約達六成以上，其餘四成分別由歐斯朗、安捷倫、以及台灣廠商佔據，不過日亞化一顆仍達一○元以上。
葉寅夫也指出，今年在白光LED的新應用上台灣廠商多半還是處於認證階段，對營收挹注並不會太明顯，因此對下半年景氣看法保守。不過法人圈對億光第二季獲利仍舊有信心，根據法人圈預估，億光第二季稅前盈餘將可達三億五千萬元，較第一季的二億一千五百萬元大幅成長六二．七％，在業績上揚之下，億光仍是法人特別鍾情的投資標的。
而在另外一家廠商，則以晶電最受青睞。主要是晶電在今年第三季將新增一家美系大客戶，採購範圍可能涵括四元產品以及藍光LED，單月營收將有機會高達三億元歷史新高紀錄。晶電為了因應接單，也將新增三台MOCVD設備機台，ITO產能可望從四千五百萬顆提升至六千萬顆水準。
此外，宏齊五月營收也呈現大幅成長情況，五月營收達一億八千九百萬元，較四月大幅成長一七．四％，未來營收如果持續成長，也可視為加碼標的。
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