LED行业必将面临洗牌

    “2005年以前很多人根本不知道LED是什么，现在连收破烂的都想加一只脚掺和进来。”广州光为照明科技有限公司董事长周檀煜开玩笑式地说道。

　　他的话并非完全是开玩笑，近两年，资本汹涌澎湃地进入到了这个象征着未来的朝阳产业，投身LED照明行业，杀入广阔的蓝海，这俨然成为了一个新的方向。

　　政策的利好，市场前景的广阔，吸引着大批创业者进入。从去年开始，一大批LED照明企业徘徊于资本市场大门之外，今年，这种现象更盛。然而，似乎LED行业并不像外表看起来那么光鲜。

　　有业内消息称，在去年年底到今年年初，一批LED照明企业开始死亡，有业内人士称，这是LED产业的阵痛。有人玩转于资本市场，有人在应对破产危机，LED产业正在经历一个前所未有的变革。

资本如潮水般涌入LED照明行业，而在这其间，一大批企业已经消失。LED产业在民用市场还未成型的情况下，正在经历残酷的市场洗牌。

　　今年上半年以来共有8家LED照明企业成功上市，其中6家登陆创业板，比去年全年成功上市的7家数量还多。但同时，据有关数据统计，去年年底，仅深圳倒闭的LED企业就达80多家。

　　这个行业究竟在经历怎样的阵痛？未来这个行业又将会如何？ 

　　倒闭潮显现

　　来到光为照明，周檀煜便谈起了他的理想。“光为就是想做中国的LED一线品牌。光为的路就是LED之路，所以名字也叫LEDWAY。”

　　周檀煜涉足LED始于一个偶然的契机，经管类专业出身的他在北大结识了美国普瑞光电股份有限公司顶级LED技术专家董翊教授，受董教授的引导，周檀煜看准了LED照明的巨大市场前景。2007年，周檀煜一手创立了光为照明，两年后，光为照明与具有20年发展历史的LED上游企业美国普瑞结成战略合作伙伴关系，从普瑞获得芯片供应。2010年，光为照明搬入广州天安节能科技园，建立起先进的封装基地，至此，光为照明驶进发展的快车道。

　　“公司目前的规模一年可以做十几个亿，加上灯具，可以做到20个亿。”短短五年之间，光为已经成为一家较为成熟的中游企业。

　　但也就在这两年间，周檀煜明显地感觉到市场的变化。“行业秩序比较乱，投机现象比较严重。”周檀煜向记者提到，自己以前是不抽烟的，现在压力比以前更大了，竞争非常激烈。

　　“很多人抱着凑热闹的心理，听说这行挺好做，就狂热盲目地加入进来，半路出家的有，转行跨界的也有，准备根本不充分。很多人首先想到的是第一票，第一年能赚多少钱，把做LED当成短期行为，存在过重的投机心理。”周檀煜还向时代周报记者透露，去年年底珠三角出现倒闭潮，所谓的倒闭，很多并不是真正的倒闭，而是把公司做坏了，就直接把厂关了，再成立一个新的公司，换汤不换药。

　　“行业良莠不齐，鱼目混珠，最终可能导致恶性竞争，不利于行业的健康发展。”

　　除了LED，周檀煜还经营其他多种行业，肇庆的西江船务就是其中一家发展良好的公司。但周檀煜最看好的还是LED照明行业：“我做LED绝不转行，死也要死在这条路上。LED本身就是一场灯的革命。你没有革命精神，是干不成这场革命的。”

　　与周檀煜所谓的“狂热”不同，LED这个新兴行业时下持续发酵的一股热浪似乎更值得深思。

　　市场空间在哪儿？

　　去年年底，国家发布淘汰白炽灯路线图，决定从2012年10月1日起，禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯；2014年10月1日起，禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯；2016年10月1日起，禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。

　　2012年5月7日，科技部发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》(下称《规划》)提出，“十二五”白光LED产业化光效达到(150-2001m/W)，成本降低至1/5，芯片国产化率达80%。到2015年，国内产业规模达到5000亿元，形成20-30家龙头企业。

　　5月16日，国务院决定安排财政补贴22亿元用于支持节能灯和LED照明灯具的推广。

　　白炽灯的退出为LED腾出了巨大的市场空间，政府持续加大力度补贴，而5000亿元的大蛋糕更为LED企业注入了一剂兴奋剂，各路资本纷纷杀入愈发狂热的LED产业。

　　据时代周报记者统计，今年上半年以来共有8家LED企业成功上市，其中6家登陆创业板，比去年全年成功上市的7家数量还多。仅仅在3月份，就有利亚德、茂硕电源、聚飞光电、长方照明、远方光电等5家企业相继登陆资本市场。此外，一季度以来过会未上市的企业有南大光电、艾比森、金莱特电器、扬杰电子等4家。截至6月15日证监会公布的共计574家IPO申请在审企业名单中，近10家LED相关企业正在排队等候上市。而在2010年以前，将近20年的时间里，国内LED上市公司数量仅有近20家。

　　高工LED技术研究院院长张小飞告诉时代周报记者：“资本决定产业格局，当前国内LED企业普遍是中小企业，面临着国内外同行的厮杀，如果没有资本市场的融资手段，只能消失或被边缘化。”对于上市潮带来的结果，在张小飞看来，“上市企业是最有可能存活的企业，将通过兼并或逼死弱小的企业，从而减少企业数量。”

　　当下，与LED行业投资过热的“盛世”形成鲜明对比的是，这个行业不是每一家企业都能站稳脚跟，成功分得一杯羹。据数据统计，去年年底，仅深圳倒闭的LED企业就达80多家，佛山有将近一成的企业倒闭，东莞、中山等地LED照明厂家同样“死伤惨重”。

　　LED民用市场困境

　　张小飞告诉时代周报记者，当前LED照明的渗透率数量上在3%左右，在产值上超过10%，总体市渗率不高。

　　2011年至今一年半的时间里，LED行业激增15家上市公司，这些企业共募多少资金，用到什么地方，对行业会产生什么样的影响，是一个令人感兴趣的话题。

　　时代周报记者对上半年上市的企业进行统计发现，8家企业一共募得46.52亿元人民币，而绝大部分都用在产能扩建项目和产业链延伸上。与国内LED企业扩产和产业链延伸为主的发展模式不同的是，国际大企业不断通过收购、兼并、扩建、内部整合等手段加速LED照明产业布局。资本狂热背后，暴露了对核心技术研发的缺失。

　　一不愿透露姓名的企业人士向记者坦言：“我们公司不做芯片，那需要的资金太大了。芯片根本玩不起。”

　　广东德豪润达电气股份有限公司品牌与市场部副总经理周远存认为：“做芯片不如买芯片，基于这种想法，国内很多企业永远只能帮外国人打洋工。”

　　周远存告诉时代周报记者，一个灯具的主要成本是芯片，占到价格的60%左右。目前中国大部分LED照明产品的芯片主要从美国、日本、中国台湾等地购进，高性能芯片几乎只掌握在丰田合成、科瑞、飞利浦、西铁城等几家企业手里。东莞勤上光电股份有限公司董秘韦莉对此持有不同看法，在她看来，当前上游芯片产能过剩，企业在这块加大研发投入，在技术成熟、价格下走的情况下，风险比较大，利润空间也在缩小。所以购买外国芯片很正常。企业应该采用符合自己产品定位的芯片，无论是国内的还是国外的。

　　周远存看好芯片国产化的潜力：“芯片得向更高效、更经济的方向去发展。未来的国产芯片在光效上，功能上，并不比进口芯片差，同时它的价格更能满足中国的市场需求。未来三年内，我们的国产芯片会有一个非常大的成长空间。”

　　“如果科技部提出的芯片国产化目标能够实现，LED照明灯有望大幅降价，取代40瓦白炽灯的LED灯泡价格在20-30元，一台路灯降幅能达到千元左右。”潘文波说，“国内LED民用市场将加速开启。”

　　LED照明企业：行业洗牌远未结束

　　去年9月，深圳市LED产业联合会常务副会长、钧多立实业有限公司的老板被爆跑路，业内一片哗然，这一举更引发多米诺骨牌效应，佛山等地LED企业老板举家跑路的例子不断有所耳闻。

　　受欧债危机，美国经济形势低迷等因素影响，去年下半年开始，LED企业的出口订单大幅锐减。截至去年年底，深圳倒闭的LED企业就有近百家，佛山有将近一成的企业倒闭关门，一股前所未有的倒闭寒潮蔓延至整个珠三角地带。

　　另一方面，根据政策，今年起白炽灯即将逐步退出历史舞台，腾出的照明市场达千亿以上，加上政府不遗余力的推导，LED企业有望进一步做大商用民用的大蛋糕，快速拉动LED产业的爆炸性增长。

　　置身LED产业中，不同的企业对行业的发展有着不同的体会和看法，当前行业的发展是好是坏，是快是慢，是喜是忧，各有说辞，甚至出现行业洗牌与春天到来的不同论断。

　　洗牌争议

　　刚刚过去的光亚展，展会面积以前所未有的21万平米，创下历届的规模之最，并吸引了国际顶尖巨头齐聚，这一盛况让德豪润达电气市场部副总经理周远存感触很深。“我觉得LED的春天真正到来了

　　“过去的展会虽然也有众多参展商，但整个行业会存在一种争论，未来LED到底是不是行业的主流，传统照明跟LED都会各自发出自己的声音。但今年这种不一致的声音完全不存在了，不管光源巨头，飞利浦、欧司朗GE等，还是国内实力比较强的一些企业，都已经认定LED是未来照明的方向。另外在政府层面，政府加大投入，不遗余力地扶植新兴产业。一个产业的发展需要天时地利人和，我觉得LED产业天时地利人和全都具备了。”广东省照明电器协会会长全键告诉记者，洗牌期已经从去年9月份开始，钧多立事件就是一个讯号。但这也是正常的，一个高爆炸性成长的行业，在经过迅速发展之后，肯定会回落到一个正常的水平，回归理性。

　　LED行业必将面临洗牌，问题在于，洗牌期有多久，会洗出一个怎样的格局，洗剩多少家最为合理？

　　“LED行业一直在整理。洗牌主要将发生在中上游，下游大都是自然退出的，因为投入非常少，退出损失少。”高工LED产业研究院院长张小飞进一步向时代周报记者阐明，“上游定局在2014年上半年，就是说在两年内完成。下游需要五年的时间清洗，因为自以为懂的太多，进进出出的太多，秩序比较乱。”

　　在鸿利光电副总经理丁峰看来，当前行业最大的问题是乱而无序，缺乏标准。“大家都做LED，怎样是好，各有说辞，没有一个准则。行业洗牌的过程肯定是沙里淘金，优胜劣汰，这是一个自然规律。对性价比高的企业，生存空间就会很大，因此我们期待洗牌，期待行业标准的建立。”

　　行业标准亟待完善

　　今年2月份，广东省质监局和省科技厅联合发布了亚洲首个《LED照明产业标准体系规划与路线图》，按照规划，广东在5年内将建立130多项LED地方性标准。

　　这得到了一些企业的欢迎，而这些企业均为规模较大、实力较强的企业。

　　张小飞称，LED标准中最重要也是最急需制定的是照明产品市场准入标准和制度，比如光源，必须达到多少个小时的寿命，光效在一定的色温的数值以上才能进入市场。其他标准应该以这个标准制定相应的最低参数要求。

　　丁峰表示，在行业秩序混乱的情况下，企业良莠不齐，滥竽充数，大企业做的，小作坊也可以做，但并不能体现LED的真正价值，不能实现节能跟长效。行业需要一个判定产品性价比，企业优劣的准则，期待相关标准尽快出台。

　
　　欧洲地区的LED产业发展则相对成熟，因此并无类似中国的大规模补贴政策。2009年欧盟通过法规，规定在2009年至2012年逐步从市场上淘汰白炽灯。根据LEDinside的“2011年-2015年欧洲LED照明市场报告书”，2011年欧洲照明市场已经持续稳定地成长到189亿美元，比2010年成长10%，其中，2011年欧洲LED照明市场已经突破20.8亿美元。未来几年受到白炽灯泡全面禁止的政策影响，预估市场将呈现大幅度成长的状况。LEDinside预测，欧洲LED照明市场至2015年将会达到100亿美元的规模，2011-2015年间的年复合成长率预计约为38%。

　　美国是LED技术和产业的领军者，其高端技术、专利垄断和标准体系等让行业竞争者望其项背。美国的产业领导者地位，主要归功于早在十年前就开始大力推行以固态照明技术研究计划(SSL)为核心的一系列LED产业政策措施。