台湾地区TFT-LCD产业要跟下去马步得先蹲稳

    三星电子(Samsung Electronics)近日宣布TFT LCD八代线及九代线的建厂进程，其八代线最快将于2007年下半开始量产，九代线则计划于2009年投产。三星紧跟在夏普(Sharp)龟山TFT LCD八代线动工之后宣布其八代、九代量产计划，明确对外昭示捍卫全球TFT LCD霸主宝座的决心。 　　回想台湾地区刚从3.5代线朝四代、4.5代发展。说到五代线，大家还在为如何摆平680㎜×880㎜及730㎜×920㎜的玻璃基板伤透脑筋，想到五代线边长超过1公尺的玻璃基板，觉得还是很遥不可及的境界，事过4、5年，现在已经喊到八代线及九代线，边长早已超过2公尺大关。在短短数年中，TFT LCD业界的次世代生产线竞争之激烈、发展之快速，早已超乎我们当时的想像。

　　TFT LCD产业其人才及资金密集的需求度，可说是难以满足的巨兽，日本在泡沫经济破灭后长期的不景气，使得日本国内已难有持续大量的资金挹注其TFT LCD产业，在日本电机大厂不堪长期亏损，将旗下LCD部门又卖又并的现实环境下，空有大批长期培养经验丰富的相关技术人才，却无其用武之地。

　　目前放眼全球，众所周知敢倾力投注资源在TFT LCD产业的就数韩国及台湾地区，中国内地虽然对TFT LCD产业兴致勃勃，但还处于起步阶段，要成气候还要一段时间。反观台湾地区及韩国，目前在TFT LCD产业上的发展已到骑虎难下的阶段，套句业界人士常挂在嘴边的话:‘停止投资就会被淘汰’。虽然1条次世代生产线的投资动辄数十亿美元，但大厂为维持竞争力，还是1条接着1条的筹资咬牙盖下去。

　　在募资方面，韩国2大企业集团三星及LG的资金筹募能力自然不在话下，台湾地区方面，由于目前国际募资管道相当多元，台湾地区银行业界资金也相当宽松，对于TFT LCD产业的联贷放款相当积极。就资金面而言，韩国及台湾地区TFT LCD业界大多可以募集到足够资金建设新生产线;但资金是流动的，问题好解决，剩下公司技术实力及规划策略方向，加上人力资源培养耗时的先天限制，才是影响TFT LCD厂商发展次世代生产线时的重大变数。

　　在政府积极扶植两兆双星产业之下，台湾地区科技业数年来集中相当大比重的科技人才与资源在TFT LCD产业上，使得TFT LCD已与半导体产业并驾齐驱，成为台湾地区高科技产业的重心。但TFT LCD产业的特性与半导体产业不同，由于产品尺寸的标准规格化，加上价格几乎是公开透明，因此导致厂商最后在景气下滑、杀价竞争之余，比比是谁亏损的少。竹科管理局局长李界木日前发言，认为有必要检讨TFT LCD厂是不是要继续无限制的扩张;由于TFT LCD厂需用的人力、资金等资源十分庞大，不宜任由厂商无限制扩张，否则将排挤其他种类高科技产业投资。

　　之后工研院董事长林信义也表态赞同，认为台湾地区太多TFT LCD厂商过度抢食市场，将导致恶性竞争及资源浪费。对此，笔者倒认为竞争不见得是件坏事，反而有竞争才有进步，台湾地区TFT LCD产业在短短数年内增长到与韩国竞争全球前2大，厂商在激烈的竞争下才淬炼出必须具备的经验与实力，一方面吸收日本做为TFT LCD先进国的发展经验，一方面与台湾地区甚至韩国的厂商竞争，在市场优胜劣败的压力推挤下，才促使TFT LCD产业在台湾地区发展到现有的壮大光景。

　　但发展到现在，检视台湾地区TFT LCD产业所遭遇到的瓶颈，首先就是相关技术人才的不足。资金不足可以到海外募资;水不足可以少灌溉些农田，将农业用水改为工业用;电不够，多烧点石油或天然气来发电，或大家少吹点冷气也好解决。但技术人力的不足，却不是说有就有，就算是中低端的操作人力没有太高障碍，高端的技术开发人员却不是一朝一夕可以培训出来。台湾地区半导体产业发展已久，相关技术又主要由美国传承而来，基本上台湾地区科技人才以往多留学美国，学成后又多半进入美国半导体产业就职，所以半导体人才不论人数或经验都相当丰富。

　　相对地，TFT LCD技术虽然由美国最早开发出来，但其产业却于日本增长壮大，因此就算韩国三星电子及LPL(LG. Philips LCD)号称全球前2大TFT LCD厂，但TFT LCD的相关技术重心还是位于日本。但台湾地区留日理工人数比欧美少，相比于三星高层主管皆通晓日语，台湾地区在引进日本TFT LCD技术时便有障碍存在，无法像半导体业界一般，直接由美国引进技术与人才。

　　由于诸多原因导致台湾地区TFT LCD相关人才不足，而参与厂商过多，导致有限的人力进一步被瓜分，每一家厂商再分配进行彼此重复的相关技术开发，如大尺寸玻璃基板制程、广视角技术、高反应速度液晶等，明显造成技术人才的浪费。加上集中资源在大尺寸生产线及产品的开发上，严重排挤到关键基础及创新技术方面的发展。

　　由于TFT LCD厂商生产规模发展过快，人力的发展规模一直跟不上生产线的增加速度，造成目前台湾地区有实力的TFT LCD工程师，加入LCD公司可能1年半载就升资深工程师开始教育新人，不到3年升副理带领一组开发团队，5年就升经理带整个部门的现象。这种急就章式的人才培训法，虽然比能配合生产线的增长速度，但形同揠苗助长的快速育成方式，使得基础技术素养相形薄弱，不利于产业长期发展。

　　以三星为例，能在TFT LCD产业称霸，除有充足的资金做为后盾外，庞大完整的技术人才团队，可说是让三星稳坐全球龙头宝座的先锋部队。除次世代生产线及产品方面的开发外，包括基础技术、关键零部件、生产设备、创新技术等，皆有大批学养丰富的技术团队进行研究开发。

　　姑且不论三星一直领先建设最新、最大的次世代TFT LCD生产线，或一直推出世界最大尺寸的TFT LCD，重要的是其集团内上下游的高度整合;例如影响产能开出最关键的玻璃基板，三星集团中三星康宁精密玻璃可供应自身9成以上需求，其竞争对手LPL甚至也有半数玻璃基板由该公司供应;换成台湾地区厂商，规模不够，在玻璃基板产出可能无法完全消化的疑虑下，根本无法与玻璃基板厂商合资设厂。设备方面，三星TFT LCD生产设备已有半数是由韩国本土生产，且此一比重还在继续提高。

　　目前TFT LCD的价格是台湾地区市场的焦点，17寸显示器用TFT LCD的价格，早就跌破台湾地区厂商的生产成本，因此报价涨跌几美元就可左右相关厂商股价的荣枯。但三星的庞大生产规模加上上下游高度整合，估计LCD生产成本平均就要比台湾地区厂商少上5～10%，在这种优势下，台湾地区厂商如何能与三星竞争?

　　台湾地区TFT LCD要合并，重点不是避免恶性竞争，或是会对其他科技产业造成排挤，而是调整台湾地区TFT LCD产业的体质。厂商数目减少可避免相关人才对相近技术重复投入的浪费，也有助厂商跳脱研发长久以来局限于量产技术之上的窘境，更进一步，利于产业整体上下游的发展进行;单一厂商生产规模的扩大，有助于集团内上下游的整合，进而降低生产成本。

　　看着夏普八代线在7月1日开始动土，三星跟着喊出八代跟九代线的建厂计划，或许会有人忧心台湾地区厂商的竞争力会因此相对降低，但厂商若无法降低生产成本，就算跟着建九代、甚至十代线，还是只能落在韩国厂商之后。或许台湾地区厂商不到液晶景气循环再次跌到谷底，不会认真考虑合并，或许本位立场、门户之见真的难以打破，但政府真的该出面开始动作，否则液晶产业难以与韩国竞争不说，最后连根留台湾地区可能都有问题。