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探寻欧非亚大陆LED照明市场“秘宝”


添加时间:2016-10-24 | 返回首页
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  远溯到改革开放初期,便开始制定了“中国企业走出去战略”。秉承着“走出去”三个字,我们开始把眼睛瞄向境外,投放到国际上另辟“战场”,寻觅商机。世界很大,有实力的企业确实不应固守于国内市场,大可以放眼于更远的他方。为此,小编今日分别整理了欧、非、亚(东南亚、印度)三大洲国际市场的相关状况,其中尤以东南亚诸国为重点,以飨诸位智友。本文仅供参考。
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  1、欧洲LED照明市场
 
  欧洲市场历来是中国照明企业出口大国。据统计,2015年欧洲的LED照明市场规模从2011年约20亿美元增长至102.4亿美元,4年之间年均增长率达到约49%。2012年到2013年,我国对欧盟出口增速由30.52%直线上升到138.14%。随着希腊债务危机、英国脱欧等事件爆发,国内对欧盟的出口增速自2014年年初开始呈现直线下降趋势。据最新调查研究,2016年上半年全国LED十大重点领域产品出口额为202.21亿美元,同比下降0.08%,增速较上年同期下降17.15%。
 
  然而,从增长情况来看,并非LED产业链的所有产品都受到了冲击,例如LED其他电灯及照明装置、LED其它彩色监视器(主要为LED显示屏)、LED相关配件材料、发光二极管都保持一定的增速。有相关企业就表示,随着欧洲经济的不景气,未来将会更加关注北美市场。另外,由于今年欧洲的市场比往年更差,整体表现疲软,整体价格主要受到了汇率还有各方面的影响,从整个的生产周期来看,预期是明年中旬的时候情况才能有所好转。
 
  2、非洲LED照明市场
 
  非洲大陆的LED照明、OLED照明与显示器的发展迅速,在2015年,非洲LED、OLED显示器与照明市场产值已经达6.85亿美元。预计2016至2026年的年复合成长率(CAGR)将为17.8%。由于政策方面的支持逐渐升温,新的LED照明政府标案逐渐涌出,这些因素共同支撑非洲照明市场的成长。国际金融公司(IFC)和世界银行发起的点亮非洲/照亮非洲专案稳定成长中,这是透过LED照明,让缺电的非洲市场能够受惠到节能的好处,这也带给非洲照明市场正向的刺激。
 
  另外,非洲LED背光搭配液晶面板和OLED显示器市场成长,主因是智慧型手机使用者逐渐增加,消费者也变得更愿意在电视相关服务增加开销。同时,LED照明产品寿命不断延长,大约高达五万小时。相较于传统灯泡以及冷阴极管灯管,LED照明产品具备以下优点:效能更高,耗电更少,寿命更长,更为环保,经久耐用,较不发烫,较不占空间等。
 
  有调研公司表示,目前非洲的市场重点,2015年光是消费性电视的市场规模就有1.3亿美元,预估到了 2026年间,年复合成长率会来到18.8%。另一方面,由于非洲市场的电网外 (off-grid) 的太阳能发电逐渐发展中,这将有助于非洲乡村地区消费性电视市场的发展。至于照明方面2015年非洲LED市场中,LED灯泡的整体市值来到1.94亿美元。预估到2026年间,太阳能LED照明市场的年复合成长率可望高达28.6%。以产品应用别来看,2015年路灯占了非洲照明市场最高比例,高达37.6%。
 
  3、东南亚LED照明市场
 
  东南亚地区除新加坡外大部分国家经济较为落后。但丰富的人力资源和自然资源使东南亚成为当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。东南亚整体电价较高,高昂的电费促使东南亚国家的灯具替换需求尤为明显。随着东南亚其他国家经济水准的快速提高,人均照明需求也将相应提升,由此带来的节能意识和需求的增长,将使LED照明产业在东南亚地区快速普及和增长。此外东南亚的基础建设投资很大,政策也很具吸引力,因此正在成为被国内厂商看好的新兴市场。
 
  据统计,以六个主要国家(泰国、新加坡、马来西亚、越南、印尼、菲律宾)来计算,2015年东南亚总体照明市场规模约48亿美金,其中LED照明规模为15亿美金左右。至2016年LED照明规模预计成长至19亿美金。2014-2016年,东南亚LED照明市场份额大幅增长,渗透率预期将从25%成长至37%。除新加坡外,东南亚各国总体照明规模近年都呈上涨态势,而传统照明普遍衰退,LED照明为主要成长动能。其中印尼总体照明规模及LED照明规模居首,预期2016年印尼LED照明市场规模接近4.6亿美金。
 
  通过观察东南亚国家从中国进口的LED照明产品规模可知,六个主要国家进口规模总额在2015年达到15.4亿美金左右。各国进口规模在2013及2014年均较快速增长,而2015年受到汇率因素及经济环境影响,进口规模增长速度放缓。从市场规模及进口规模来看,LED照明近几年增长强劲,对传统照明的替换力度也逐步加强。而对于以进口为主,当地生产力较弱的东南亚地区来说,LED照明需求的提升带来了进口需求的大幅度上涨,加上中国的产品价格、制造力及地理优势,使得从中国的进口规模实现了快速提升。
 
  4、越南LED照明市场
 
  据最近调研机构分析发现,2015年越南LED照明市场规模达2.71亿美元,预估2016年将成长至达3.48亿美元,成长率达28%。以往的越南LED照明市场上,大约消耗每年2亿颗传统灯泡,其中以较耗电的传统钨丝灯泡为主。随着LED渗透率的提高,越南传统照明市场在过去几年持续衰煺,LED照明市场保持上涨态势,预计2016年越南LED照明渗透率可达约35%。
 
  分析指,由于越南的LED照明市场的基期较低,市场规模成长速度较东南亚其他国家快。近年随着越南消费力的提高,其LED照明市场需求也将由目前主要的工程应用,逐渐转为居家照明应用。在越南便宜的劳动成本条件下,许多外商纷纷进驻设厂,LED照明需求多来自新建工程的LED照明需求。
 
  此外,中国大陆、日本及韩国等国也针对越南展开政府开发援助,拉动当地基础工程建设中的LED户外照明需求,不过由于政府等工程标案多半由越南当地人所掌握,外商需要结合越南当地厂商才有机会切入市场。随着越南的人均所得逐渐成长,其LED居家照明市场也开始蓬勃发展,因此对LED厂商而言,在当地的品牌经营与通路建置将成为开拓市场的关键。
 
  5、菲律宾LED照明市场
 
  相关数据显示,2015年我国出口菲律宾LED照明产品类型中,未列明灯具的出口额达到5653万美元,较2014年同期增长100.2%,占出口总额的56.4%左右。在排除了未列明灯具之后的已列明灯具类型中,球泡灯、管灯、装饰灯、投光灯和筒灯是排名前5的产品,其出口总额达到3630万美元,较2014年同期下降9.3%左右,占到已列明产品类型总出口额的83.2%左右。2015年我国出口菲律宾LED照明产品企业数量达到871家,较2014年同比增长32.4%左右。2015年较2014年有670家新进入菲律宾市场,有457家企业退出了菲律宾市场。新增企业是退出企业的1.5倍左右。
 
  从订单数量分析,2015年,我国出口菲律宾LED照明产品订单数量为4554份订单,平均每单2.2万美元。在全部订单金额中,74%的订单金额小于上述平均订单金额。2015年我国出口菲律宾LED照明产品品牌以“无牌”和“默认”为主,两类品牌的出口总额为8178万美元,较2014年同期同比增长59.8%。2015年“无牌”和“默认”品牌出口额占到出口总额的81.6%左右。在排除“无牌”和“默认”品牌的已列明品牌出口额分析中,我国出口菲律宾LED照明产品品牌以国际品牌为主,PHILIPS、GE和ENDO等品牌在已列明品牌中排名靠前。
 
  6、泰国LED照明市场
 
  据分析评估,2015年泰国LED照明市场价值已达美元3.3亿。泰国政府预估LED市场年复合成长率(CAGR)在接下来5年将达30%,将整个市场价值从9亿提升至10亿。来自两岸、日本及韩国的海外企业,纷纷受泰国在亚洲的经济、贸易以及交通枢纽地位优势吸引到泰国创业。外商自2011年开始即增加投注于泰国照明产业的资金,锁定国内及东协地区。
 
  据悉,泰国照明产品零售市场一般在大型超市,灯具产品的光源则基本是LED,大部分来自中国,价格与国际市场接轨。目前泰国的电光源产品中白炽灯已很少见,节能灯和LED占比较高,但LED灯的价格略高于节能灯,并多在室内应用,如宾馆酒店,室外应用仅限于景观照明。消息指,泰国政府有意在道路照明中推广LED,但遭到传统势力阻扰,未来或会有所突破。
 
  7、新加坡LED照明市场
 
  新加坡作为亚洲的重要经济体,也是东盟人均GDP最高成员国,成为了中国企业开拓东盟市场的首选。调研数据显示,2012年至2014年我国对新加坡LED照明产品出口总额一直处于高速增长期。2015年我国出口新加坡LED照明产品市场份额有所下降,2015年我国对新加坡LED照明产品出口总额为1.4亿美元,较2014年下降1%左右。截止至2015年12月份,我国对新加坡LED照明产品出口总额为1773万美元,较2014年12月份下降4.8%左右。从出口数量和单价来看,我国对新加坡出口呈现量减价升的现象。2015年,我国对LED照明产品出口数量为1289万个(件\只\套),较2014年同期增长8.9%。2015年,出口单价为4.9美元/个(件\只\套),较2014年同比下降10%。截止至2015年12月份,我国对新加坡出口单价为4.4美元/个(件\只\套),较2015年1月份下降了38.9%。从出口企业分析,2015年,我国出口新加坡企业数量为1491家,较2014年同比增长15.7%。2015年较2014年有1200家新进入新加坡市场,2014年较2015年有998家退出新加坡市场。
 
  从出口产品类型来看,2015年我国对新加坡出口产品类型中,未列明灯具的出口额为5865万美元,较2014年同期下降了21.3%,占到2015年出口总额的42%,较2014年未列明灯具出口额占比下降了10.8个百分点。在已列明灯具类型中,球泡灯以1468万美元的出口额位列第一,较2014年同期增长41.1%。平面灯和灯条出口额分别以1458万美元和1093万美元,位列第二和第三名,射灯和投光灯出口额分别为769万美元和720万美元,同比增长率分别为26.1%和27.5%。从出口品牌分析,2015年我国出口新加坡品牌中“无牌”和“默认”品牌的出口额分别为9.3亿美元和3.5亿美元,占出口总额的比例分别为67.0%和25.1%,两者总和占到出口总额的92.1%左右。在排除“无牌”和“默认”的已列明的出口品牌中飞利浦、宜家、欧司朗、通用、锐高等国际品牌出口总额占较大,这四大品牌出口额占到已列明出口品牌的61.1%左右。
 
  8、马来西亚LED照明市场
 
  马来西亚是中国在东盟LED照明产品最大出口国,2014年增速达449.97%,远高于东盟平均水平。2015年,我国对马来西亚LED照明产品出口总额为1.4亿美元,较2014年同比增长18.6%。随着“第十一个马来西亚计划”的展开,大量基础建设上马,同时进行的还有马来西亚的新农村改造项目。马来西亚整体建筑建设市场的增速将进一步加剧,从而导致了照明技术及产品需求的急剧增加。马来西亚政府于2014年起,逐步禁止或淘汰建筑或房地产项目使用白炽灯或传统照明灯具,并启动了LED照明改造项目,计划在2018年前完全淘汰传统照明产品。
 
  如今,当地的政府行政大楼均使用LED照明,每年节能效果达到50%。自2015年5月3日起,马来西亚市场销售的所有家用照明设备都必须遵守MEPS最低能效标准。另外,LED产品之用途也不限于传统家电照明功能,已广泛应用到汽车工业、电子产品、手机及手提电脑荧光屏幕,甚至路灯隧道灯。马来西亚政府预计,在2020年前将国内所有路灯置换为LED光源,而目前马来西亚LED路灯只有约5%使用了LED产品,巨大的市场需求正逐渐显现。然而,马来西亚照明行业除部份灯具由当地电器品牌制造外,产品主要以进口为主,对中国产品的依赖程度超过40%。
 
  9、印尼LED照明市场
 
  据外媒报道,国际能源署(IEA)拟尝试在印度尼西亚复制实施印度LED灯泡政策,以降低高效照明技术的成本。印度通过国家支持的公用事业公司节能服务有限公司(EESL)推出了全国性的LED升级计划。IEA副署长在世界可持续发展峰会上发言时表示,EESL的LED计划已经取得了成功,IEA正在与其合作将该计划推向全球。IEA希望也在印度尼西亚尝试这种模式,并认为这是一项必须分享的最佳实践案例。
 
  据了解,印度EESL一直以批量的方式购买LED灯泡以降低价格,并且依照政府的UJALA计划来分发灯泡,这导致过去几年LED灯泡价格稳定下降。该公司2014年购买LED灯泡单价为310卢比(约4.65美元),2016年3月骤跌至55卢比。与两年前相比,LED灯泡产能已从一百万个增至四千万个。相比白炽灯泡,LED灯节电80%。新能源和可再生能源部部长表示,到2022年,印度可以实现1750亿瓦可再生能源的目标。
 
  10、印度LED照明市场
 
  印度拥有着13亿人口,凭借人口红利带来的强大内需和活跃的制造业,成为了全球经济发展最快的国家之一。与引人瞩目的经济增速形成强烈对比的是,该国的基础设施仍非常薄弱,光还在使用煤油灯的人口就超过8000万,且70%的道路尚未架设路灯。庞大的内需和节能改造工程,让印度的LED照明市场呈现快速增长的势头,2015年市场规模已达9.24亿美元,研究报告指出2016年LED照明市场规模达到11.4亿美金,年成长47.1%。预估2020年将攀升至17.15亿美元。莫迪政府提出UJALA计划,即有关用高效节能灯替换所有低效灯泡的计划,让印度有望成为最大的LED照明系统市场。
 
  国外研究机构也表示,在可预见的未来,印度将实现LED照明光源的本地化制造(中国大陆、中国台湾等企业在印度设立工厂也计入本地化制造),由进口国转为出口国,导致中国在LED光源产品上的的微薄利润被进一步挤压,从而有可能成为中国照明产品最大的竞争国。中国海关数据显示,2011-2015年我国对印度LED照明产品出口总额增速一直处于高速增长状态。2015年我国出口印度LED照明产品总额为2亿美元,较2014年同期增长42.1%。资料显示2015年1-12月,印度LED照明产品进口国家中,中国以75.4%进口占比排在首位。

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