继披露拟使用募集资金4083万元溢价近25倍收购北京互联亿达科技有限公司100%股权后，利亚德(300296)紧接着于21日晚间披露一重要并购方案。
利亚德(300296)11月21日晚间公布发行股份及支付现金购买资产草案，公司拟通过发行股份和支付现金的方式，购买张志清等10名交易对方合计持有的深圳市金达照明股份有限公司100%股份，并募集配套资金。本次交易不构成重大资产重组。
截至2013年9月30日，金达照明经审计的账面净资产为5800.39万元，采用收益法评估后的净资产(股东全部权益)价值为2.06亿元，增值率为255.91%。经协商，金达照明100%股份作价2.03亿元。
根据预案，公司将以现金方式向每名交易对方支付交易对价的25%，支付金额共计5062.50万元;以发行股份方式向每名交易对方支付交易对价的75%，发行价格为19.95元，发行数量为761.28万股。此次公司拟以每股不低于17.95元的价格非公开发行募集配套资金不超过6750万元，其中5062.5万元用于支付现金对价部分，剩余1687.5万元用于支持金达照明主营业务发展，提高并购后的整合效率。
金达照明为综合照明解决方案提供商，主营业务为建筑物和道路的照明方案设计、照明工程施工及配套灯具的设计、安装、销售。除了照明工程的设计及施工能力，金达照明还具备研发设计照明产品的实力。截至2013年9月30日，金达照明总资产为1.06亿元，净资产为5800.39万元。金达照明2012年度和2013年1-9月营业收入分别为9968.7万元、1.01亿元，净利润分别为862.53万元、1119.55万元。
交易对方承诺金达照明2013年至2016年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于1500万元、2250万元、2925万元和3803万元。如果实现净利润低于上述承诺净利润，则张志清等10名交易对方将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定进行补偿。
利亚德从事LED应用产品的研发、设计、生产、销售和服务，公司的战略发展目标是成为国际领先的LED应用整体解决方案供应商。2012年公司实现营业收入5.69亿元，净利润5821.38万元;2013年前9月实现净利润4355.68万元。
利亚德表示，此次拟并购的金达照明属于照明工程行业，具备出色的城市照明工程领域的综合服务能力，本次并购有利于公司借助金达照明的技术优势、项目经验、渠道资源及客户资源加快公司LED照明业务板块的拓展，促进六大支柱业务的共同发展，是实现公司战略发展目标的重要举措。
利亚德停牌前报收18.68元。
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