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狂欢后的“孤单”,LED用蓝宝石热或遇“冷水”


添加时间:2013-12-09 | 返回首页
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  近期A股蓝宝石概念股强势上涨,但海外主要蓝宝石供应商股价出现大幅下跌。主要公司中,GT高级科技公司股价过去三个交易日累计下跌逾10%,卢比肯科技股价过去三个交易日累计跌幅接近7%,韩国蓝宝石科技公司股价过去五个交易日中累计下跌逾8%。

  此前在需求有望显著增长的利好提振下,海外蓝宝石概念股曾普遍实现大幅上涨。但分析人士认为,前期利好消化殆尽,投资者趋向获利了结,导致相关公司股票回调,未来其股价能否进一步上涨还有待实际业绩支撑。近期A股蓝宝石概念表现强势,但国内蓝宝石制造企业仅掌握蓝宝石衬底生产技术,后续并不具备切入Home键或手机盖板的技术能力,且国内衬底产能过剩依然严重,海外相关概念股的回调或敲响警钟。

  暴涨后显露疲态

  此前有报道称,苹果考虑在明年推出的iPhone手机中搭载蓝宝石显示屏,近期苹果公司还宣布与GT高科技公司签订蓝宝石采购长期订单并为其注资。行业人士指出,在传统的来自LED的需求增长的同时,智能手机市场对蓝宝石基板的需求也实现强劲增长,缓解了过去数年供应过剩给蓝宝石晶棒市场带来的困扰。

  受需求有望迅猛增长的提振,海外蓝宝石供应商股价今年以来表现优异。美股市场上,蓝宝石原料供应商及熔炼系统制造商GT高级科技公司今年以来股价涨幅接近200%,美国最大的蓝宝石晶棒生产商卢比肯科技股价涨幅超过50%。

  然而在前期暴涨后,自11月中旬以来海外蓝宝石供应商股价开始走软,特别是过去一周中跌幅明显。GT高级科技公司股价4日下跌3.88%,过去三个交易日累计跌幅超过10%,目前股价距离11月13日创下的两年来高点下跌近15%;卢比肯科技股价4日下跌2.8%,过去三个交易日累计跌幅接近7%,目前股价距离9月下旬创下的年内高点下跌近30%。韩国市场上,全球最大的蓝宝石晶棒生产商韩国的蓝宝石科技公司股价在过去五个交易日中累计下跌逾8%,当前股价距离10月中旬的高点下跌近30%。

  分析人士认为,前期利好消化殆尽,投资者趋向获利了结,导致相关公司股票回调,未来蓝宝石供应商股价能否进一步上涨还有待实际业绩支撑。

  A股蓝宝石热或遇“冷水”

  在海外市场利好消息的刺激下,A股市场近期掀起蓝宝石概念股热潮,东晶电子、天通股份、晶盛机电、天龙光电、中环股份、三安光电等公司股价都出现大幅上涨。

  不过有分析人士指出,考虑到利好消息消化殆尽,且国内蓝宝石制造企业仅掌握蓝宝石衬底生产技术,后续并不具备切入Home键或手机盖板的技术能力,同时国内衬底产能过剩依然严重,相关公司股价涨幅能否持续存在疑问。海外相关概念股的回调或已释放获利了结的信号,投资者后市应谨慎对待。

  据业内人士介绍,在蓝宝石应用方面,LED使用仍占较大比例。据LEDinside的数据,2012年LED应用占到蓝宝石整体应用的约84%。目前LED用蓝宝石长晶方法主要包括提拉法、热交换法、泡生法、垂直水平梯度结晶法(VHGF)和先进热控法。国内的天通股份、东晶电子、三安光电均采用泡生法生产蓝宝石衬底,但在尺寸和厚度变大时,使用这种方法的生产良率会明显降低,因而不适合生产苹果手机Home键乃至将来潜在的蓝宝石盖板玻璃,只适合生产LED外延用的蓝宝石衬底。

  此外,国内蓝宝石衬底产能过剩的困局仍难以化解。经过近几年的大幅扩产,国内2英寸蓝宝石衬底年产能超过3亿片,而预计2013年全球LED用蓝宝石衬底的需求量仅为7652万片,即潜在产能相当于2013年全球蓝宝石衬底需求量的四倍。同时蓝宝石基板也面临硅基板的竞争,东芝与普瑞光电合作的硅基板LED芯片预计将于今年10月量产,由于硅基板成本较低且容易获得大尺寸,一旦硅基板LED良率和性能达到与蓝宝石基板LED相媲美的程度,蓝宝石基板将面临更为严峻的挑战。

  业内人士还指出,在衬底的技术和附加值方面,大陆蓝宝石企业与台湾厂商也存在差距。目前大陆蓝宝石衬底仍以普通衬底生产为主,PPS衬底已有三安光电等多家企业在试产,但工艺和良率方面仍有待突破。


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